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Info
Büro, Verwaltung, Organisation

Finanzdienstleistungskauffrau/-mann

Eine Person tippt in einen Taschenrechner und macht sich Notizen. Sie sitzt auf einem Holztisch in einem Büro, neben ihr liegt ein Dokument mit einer Statistik, ein Tablet und ein Laptop.

Dauer der Lehre: 3 Jahre

Lehrbetriebe: Finanzdienstleistungsunternehmen Geld- und Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen, Vermögensberatungen

Finanzdienstleitungskauffrauen/-männer beraten ihre Kund:innen in allen Fragen der Geld- und Vermögensanlage sowie in Finanzierungs- und Versicherungsfragen. In den Beratungsgesprächen ermittelst du den Bedarf und die Wünsche ihrer Kund:innen (z. B. Einkommenssituation und Risikobereitschaft). Du holst Angebote ein, prüfst diese und kümmerst dich um die Abwicklung in Leistungsfällen.